洋韭菜疯了

昨晚提到的游戏驿站(gme)最后收涨75%,然后这只股今天盘前交易又涨了100%,股价已经飙升至62美元,而在5月1日的时候它的股价还只有10美元,短短半个月时间涨了6倍,玩起来也是非常疯狂的。

昨晚提到的游戏驿站(gme)最后收涨75%

昨晚就有读者问为什么美国证监会不临停?不进行监管?美国监管层对股票内幕交易,财务造假管的很严,但是对价格波动的容忍度很高,轻易不会因为一只股票连续暴涨就进行干预,这和咱们这边很不一样。

我觉得这和社会文化有关,美国人普遍觉得政府只要制定好制度,维持好秩序就行了,至于美国人自己的选择,政府不要管。这一点在新冠疫情时期就体现的很明显,当时死了100多万人,但社会舆情并meiyou 因此就指责政府,甚至还强烈反对封控。

所以咯,三年前gme股价大起大落,成了投机者的乐园,但SEC也没怎么管,参与者生死看淡不服就干,赚了赔了各凭本事,事后没听说过有谁出来骂政府的。不过最后价格极端疯狂的时候,一些券商为了风险控制倒是做了一些买入限制,结果在网络上被爆骂。

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今天中国两家传统互联网巨头腾讯和阿里都发布了财报,有喜有忧。

先说腾讯的,收入+6%,毛利+23%,经营利润+38%,调整后净利润502亿,+54%。你们一看就会发现净利润的增速明显高于收入增速,这是因为腾讯培育了一些高质量收入的渠道,包括微信视频号、搜一搜广告、小游戏平台服务费、视频号商家技术服务费等,使得公司整体经营成本下降4%的同时收入反而在增加。

(我本来以为是大面积裁员省钱,结果发现一季度只少了1434人,不是主要原因。)

  • 微信月活13.59亿,同比+3%,接近中国人口天花板了。
  • qq月活5.53亿,下降7%。
  • 视频号用户使用时长+80%,我最近也发现刷视频号的体验明显改善了,但依然和抖音有一定差距。
  • 小程序用户时长+20%。
  • 长视频付费会员数同比增长8%至1.16亿。(繁花、猎冰、完美世界第四季)

总的概括就是腾讯收入增速放缓,专注于提升盈利质量,公司依然很挣钱,接下来的目标是保持每年回购1000亿,同时还有余力提升股息。

我持仓的腾讯一股没卖,我以前说过400元以下是绝对不会卖的,因为港股比400元以下腾讯还有价值的股票寥寥无几,卖出来的钱留在手上干嘛到时候又是个难题。

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阿里巴巴一季度收入+7%,利润-5%,只有239亿,只有腾讯的一半不到。财报里解释利润下滑是由于增加电商投入和员工激励。

淘天集团实现营收932.16亿元,同比增长4%,客户管理费(CMR)收入同比增长5%,很多人说这样的数据还高于市场预期,我心想这几年被拼多多打得惨,大家对阿里的预期也下调好多。

88VIP会员数量突破3500万人,保持双位数增长。天猫新入驻商家数同比增长60%,这些都是季报里的亮点。

还有特别值得一提的是阿里巴巴在过去12个月里,用125亿美元回购了12.49亿股,这占了阿里巴巴流通股总数的5.1%。这换成人民币已经超过900亿了,900亿什么概念,大约等于去年a股所有上市公司累计回购总额。

同时阿里巴巴2024年还要派发40亿美元的股息。另外阿里巴巴还有一个显著变化,就是大量抛售对外投资,之前业内一直嘲笑阿里投的公司基本都是亏的,现在回收资本专注主营是一个积极信号。

就这,阿里巴巴的股价也还在坑里,反弹幅度远远落后于中概股平均水平。讲真我觉得市场对阿里的歧视有点过分了,心里面有一丢丢想买点阿里的念头。

阿里巴巴的股价

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1、白宫宣称将对电动汽车等中国商品加征关税,从目前的25%提升至100%。我昨天后来去查了下数据,美国貌似并不是中国电动车的主要海外市场,去年整个新能源车的对美出口量不过1.25万辆,同比还在减少。感觉两边都是在未雨绸缪,咱们这边是提前防备加税和制裁,鹰酱那边是提前防备低成本中国电动车冲击市场。现在税加了4倍,正好一刀两断,一拍两散。

这次关税还涉及储能,有2年豁免期,2026年关税从7.5%上升到25%。

2、国联证券增发股票,并募集配套资金,收购民生证券100%的股份。希望证券板块能借着这个题材炒一炒,活跃下市场气氛?

3、地产商雅居乐宣布尚未支付2020票据的有关利息,预期将无力履行其境外债务项下的所有付款义务。又一个官宣违约的,但在2024年的今天已经不算新闻。

4、高盛:约22亿美元韩国结构性产品将于5月6月到期,这些结构性产品挂钩的是香港指数,有点类似于咱们前几年火爆的雪球。所以港股只要再涨4-8%,就会出现大面积的敲入,届时就有对冲买入的需求。感觉这是短期内香港股市进一步上涨的重要动力。

gpt的那个升级我还没来得及体验,等我体验了明天再评价。刚又去看了一眼gme的股价,这玩的确实high。几年前的那波行情被拍成了电影《傻钱》,你们有兴趣的可以去搜来看看。这样的剧情听着挺爽的,散户抱团狂冲,把做空机构一个接一个的打爆。

类似的事情在中国是不可能发生,首先带头大哥的账号没几天就会被封禁,其次股价涨多了会被监管和停牌,接着相关大户还会被窗口指导不要买入😽

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