加大电流

今天两市成交8477亿,市场中位数+0.2%,无论是量能还是涨跌幅度,都是无聊中的无聊。北上的外资倒是结束了连续3天的净卖出,今天净买入60亿,这大概也是今天行情稍稍好一些的原因。

今天市场的焦点全部都集中在房地产板块,国政地产+3.1%,高居两市行业第一,而排在第2、3、4的也分别是房地产上下游产业链,建筑装饰、建筑材、家用轻工之类的。

就像年初政府出手拯救a股一样,目前政府也在以前所未有的力度在全力刺激房地产行业。之前都是不停的出政策、降首付、降利率,鼓励老百姓去买房,这些都属于传统手段,但效果不明显,于是最近推动50多个城市的“以旧换新”,决定直接下场回购商品房。

新中国成立到2024年之前,中国还没有政府回购商品房的先例。

重点城市“以旧换新”政策分类梳理

对于这波救市力度,比较乐观的预期是5-7万亿的买盘,比较谨慎的则认为只有2-3万亿。我去查了一下历史数据,2022年中国房地产销售的规模是18.2万亿,而到了2023年则下滑至13.3万亿,假设今年继续下滑两成,那就是10万亿左右。

把这些数一算大家就有概念了,确实需要5-7万亿的买盘去填充,如果只有2-3万亿就显得有些单薄。

最近也有不少读者留言问我,现在政府都回购托市了,房价见底了吗?讲心里话我现在也有些拿不准,如果按照之前的市场趋势我是妥妥看跌的,但以前的历史经验不包含政府大力度回购这个变量,没有先例可以参考了。

我之前预期起码会跌到2016年行情启动之前,现在的情况是一部分城市已经跌超标了,一部分城市还差不少,那些跌超标的城市已经扛不住了,所以导致政策救市全面落地。

这里倒是可以套用股市的逻辑,那些跌的多的,跌超标的城市房产,就越不能买,和炒股一样,你贪这便宜是要吃亏的。反而那些抗跌的城市房产,后续表现会长期跑赢大盘。

至于整体行情,我拍个脑袋,最多弱修复,不会再启牛市,所以持币待购的也不用急,可以等趋势明确企稳了再入场。你们不要怕,过去20年那种令人窒息的逼空式上涨不会再有了,经济和人口的双基本面都不支持。回归理性,按你的实际需求来就好。

继南京下调首贷利率至3.45%后,江苏多个城市跟进了这个利率,更夸张的是常州的首贷利率已经降到了3.25%,这已经很接近公积金5年+贷款的3.1%了。想一想两三年前还有人抢着以6%以上的利率贷款买房,有种恍如隔世的错觉。

我原先一直洋洋自得自己这套2016年买的房子利率很便宜,跟着LPR降完后只有3.5%左右,现在看到3.4%、3.2%,突然就觉得不香了

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美股那边今天发生了一件蛮大的事,文件显示伯克希尔一季度卖了1.16亿股苹果,连续的减持后持仓占比从之前的50%+,下降至最新的40%。同时巴菲特还清仓了惠普。

多出来的钱增持了西方石油430万股,建仓安达保险2592万股,价值67亿美元。不要觉得67亿美元少,这已经比最新持仓的比亚迪还要多了。

从这些操作上来看,巴菲特应该是不太认可目前美国科技股的高位估值,所以持续的抛售选择获利了结,在他看来还是传统的能源、保险行业股票更安全,这一连串调仓目的很明显是结构性防守。

我觉得这也是给大家一个启发,虽然美元还没有降息,且未来一定会降息。但这一轮由于美元降息拖的时间太久,导致美股有很明显的抢跑现象,节奏提前了,那这样算的话等到美元真正降息,有可能行情也走的差不多了。

经常有网友问目前的纳斯达克还能上车吗?定投的话我觉得问题不大,一把梭的还是要谨慎些,现阶段我觉得标普500和道琼斯可能综合性价比更好,老老实实抄股神的作业呗。

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1、美国众议院新版生物安全法案40:1票数通过,药明康德表示强烈反对,有个der用,还不如赶紧布局找找未来的出路吧。

2、理想汽车优化5600名员工,涉及比例18%,电动车行业的寒气开始传递给从业人员了。

3、花旗维持腾讯的买入评级,目标价升至515港币。今天收盘后腾讯的股价是397,捅一下窗户纸就是400+了。我之前说过400以下绝对不卖,但不代表400以上我就抛,要看大盘趋势,不过515之前我肯定会减仓,我没那么乐观。

4、京东2024年一季度营收2600亿,利润89亿,都超过了市场预期。前5个月京东回购了13亿美元的股票,占流通股的3.1%,之后还会继续回购23亿美元股票。感觉电商行业的三国演义里,拼多多每次都超预期,京东也大都超预期,阿里真难。

5、康师傅方便面预计涨价14%,这个也算是国民级的餐食了,全面通胀已经在路上。今天看了一句话挺逗,说老百姓买不起的东西都在降价,老百姓离不开的东西都在涨价

最后更新一下证券维权,集体索赔的信息。

这几年我陆续帮助读者索赔回了3300万,这次有100多个项目可以参与索赔,像红棉股份(广州浪奇)、中公教育、仁东控股、宜通世纪、奥联电子、ST慧辰、ST银江、ST龙宇、ST长康、ST特信(特发信息)都是最近的重点案件,受害投资者可以通过下面的小程序报名参与。有时候踩坑是不可避免的,但律师会尽量帮助你们挽回损失,有个心理准备,等待时间可能会长一点。

「【猫笔刀】证券维权索赔征集」😽

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